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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月29日訊 今日，京泉華(002885.SZ)發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會于2022年11月28日對公司2022年非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

公司于2022年8月16日披露的《2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次非公開發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量）。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行競價結(jié)果，由公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象非公開發(fā)行股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過5400萬股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過43550.00萬元，扣除發(fā)行費用后全部用于河源新能源磁集成器件智能制造項目、補充流動資金。

目前，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行A股股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司實際控制人為張立品。張立品直接持有公司股份2083.43萬股，占公司總股本的11.57%；根據(jù)張立品與竇曉月簽署的《離婚協(xié)議書》及《表決權(quán)委托協(xié)議》，竇曉月將持有公司股份2083.43萬股對應(yīng)的表決權(quán)以及提名權(quán)和提案權(quán)委托張立品行使；張禮揚為張立品、竇曉月之子，直接持有公司股份579.38萬股，占公司總股本的3.22%，為張立品的一致行動人。因此，張立品合計控制公司有表決權(quán)股份4746.24萬股，占公司總股本的26.37%，為公司的控股股東、實際控制人。按照本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限5,400萬股測算，如果實際控制人及一致行動人不參與本次發(fā)行認購，則本次發(fā)行完成后，公司實際控制人張立品合計控制有表決權(quán)股份比例為20.28%，較發(fā)行前有所下降，公司存在實際控制權(quán)變更的風(fēng)險。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以搶抓光伏行業(yè)發(fā)展機遇，做大做強核心主業(yè)，增強市場競爭力；優(yōu)化、升級和豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，增強公司盈利能力；改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況，增強償債能力和資本實力；優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平。

京泉華于2022年10月29日披露的《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見的回復(fù)》公告顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王虎、王先權(quán)。

京泉華于2022年8月16日披露的《前次募集資金使用情況鑒證報告》顯示，公司經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2017]882號）核準(zhǔn)，于2017年6月21日采取公開發(fā)行的方式向社會公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2000.00萬股，每股發(fā)行價格為15.53元。發(fā)行募集資金共計3.11億元，扣除相關(guān)的發(fā)行費用 5394.18萬元，實際募集資金2.57億元。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 中國證監(jiān)會