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中國經濟網北京11月29日訊 山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（簡稱“宏創(chuàng)控股”，002379.SZ）昨晚發(fā)布關于非公開發(fā)行A股股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。2022年11月28日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對宏創(chuàng)控股非公開發(fā)行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請獲得審核通過。

7月9日，宏創(chuàng)控股發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案。本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣8億元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于利用回收鋁年產10萬噸高精鋁深加工項目、補充流動資金及償還銀行借款。

本次非公開發(fā)行募集資金主要用于利用回收鋁年產10萬噸高精鋁深加工項目。項目建成并達產后，將提升公司生產線產品質量保證能力，滿足公司高精鋁板帶、低雜高精鋁合金方形坯料產能需求；加快公司低碳轉型，持續(xù)構建綠色循環(huán)產業(yè)鏈；滿足市場需求、進一步提升公司的市場份額；增強產品競爭力和公司盈利水平；豐富公司產品結構，提升公司綜合實力。本次非公開發(fā)行有利于增強公司產品市場競爭力，進一步鞏固公司的行業(yè)地位，對公司可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式，在中國證監(jiān)會核準后十二個月內選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行對象需以現金認購。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發(fā)行股票。截至預案出具日，公司關聯方不參與本次非公開發(fā)行股票的認購，本次發(fā)行不構成關聯交易。

本次非公開發(fā)行采取詢價發(fā)行方式，定價基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股份，自本次非公開發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓。限售期間，因公司發(fā)生送股、資本公積金轉增股本、配股、可轉換債券轉股等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份限售安排。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

本次非公開發(fā)行的股票在限售期滿后，將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后所持股份比例共享。本次非公開發(fā)行決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

本次發(fā)行前，公司控股股東山東宏橋新型材料有限公司直接持有公司26109.66萬股股份，占上市公司總股本的28.18%。本次非公開發(fā)行股票不超過27792萬股（含本數），按該發(fā)行規(guī)模上限進行測算，本次發(fā)行完成后山東宏橋新型材料有限公司的持股比例下降至21.68%，仍為公司控股股東。因此，本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

宏創(chuàng)控股發(fā)布的發(fā)行人及保薦機構關于2022年度非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見之回復報告(修訂稿)顯示，非公開發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為黃濤、杜由之。

關鍵詞： 非公開發(fā)行 中國證監(jiān)會