中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊 今日，紅星發(fā)展（600367.SH）收報17.88元，漲幅2.58%。

昨日晚間，紅星發(fā)展發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行募集資金總額預(yù)計不超過58000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部擬投資于收購青島紅蝶新材料有限公司75%股權(quán)、5萬噸/年動力電池專用高純硫酸錳項目、補充流動資金。

本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，本次發(fā)行后，除公司無機(jī)鹽業(yè)務(wù)進(jìn)一步向下游延伸外，主營業(yè)務(wù)范圍未發(fā)生較大變化。本次募投項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及本公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項目實施后，公司主營業(yè)務(wù)的競爭力將得到進(jìn)一步提升，有利于進(jìn)一步提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位，增強市場競爭力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

(資料圖片)

本次非公開發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用非公開發(fā)行的方式，在獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)實施。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日紅星發(fā)展股票交易均價的80%。

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含本數(shù)）特定對象，其中，紅星集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購的股票數(shù)量不低于本次發(fā)行數(shù)量的35.83%（含本數(shù)），其余本次發(fā)行的股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象中包含紅星集團(tuán)，紅星集團(tuán)為公司控股股東，亦為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對于不足1股部分的對價，在認(rèn)購總價款中自動扣除），且不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過8797.10萬股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)。本次募集資金總額預(yù)計不超過58000.00萬元（含本數(shù)）。在前述范圍內(nèi)，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行時發(fā)行對象申購報價的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行價格后，再最終確定發(fā)行數(shù)量。

公司控股股東紅星集團(tuán)認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，若本次非公開發(fā)行的發(fā)行結(jié)果將使得紅星集團(tuán)持有紅星發(fā)展股份比例超過本次非公開發(fā)行前持股比例，紅星集團(tuán)自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓通過本次非公開發(fā)行認(rèn)購的紅星發(fā)展股份。其余發(fā)行對象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次非公開發(fā)行完成后，由公司新老股東按照發(fā)行后持股比例共享本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤。本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

截至預(yù)案公告之日，紅星集團(tuán)直接持有紅星發(fā)展10506.73萬股股份，占公司總股本35.83%，為公司控股股東；青島市國資委持有紅星集團(tuán)100%的股權(quán)，為公司實際控制人。紅星集團(tuán)擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于本次發(fā)行數(shù)量的35.83%（含本數(shù)），結(jié)合本次非公開發(fā)行方案及相關(guān)安排，本次發(fā)行完成后，紅星集團(tuán)的持股比例不低于目前的持股比例，其仍為上市公司的控股股東，青島市國資委仍為上市公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次非公開發(fā)行相關(guān)事項已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過。本次非公開發(fā)行尚需獲得履行國有資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主體批準(zhǔn)、公司股東大會審議通過以及中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 紅星發(fā)展