中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月7日訊海泰科(301022.SZ)今日股價(jià)下跌，截至收盤，報(bào)30.00元，跌幅0.23%，總市值19.20億元。目前該股股價(jià)低于發(fā)行價(jià)。

海泰科11月4日晚間發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，預(yù)案顯示，公司本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過(guò)人民幣44,657.16萬(wàn)元（含44,657.16萬(wàn)元）。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣44,657.16萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于“年產(chǎn)15萬(wàn)噸高分子新材料項(xiàng)目”。

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本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公布日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的較高者，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

海泰科本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

海泰科于2021年7月2日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量1600.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。海泰科發(fā)行價(jià)格為32.29元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為劉小東、徐慧璇。海泰科上市募集資金總額為5.17億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為4.53億元。

海泰科最終募集資金凈額比原計(jì)劃多4322.23萬(wàn)元。海泰科于2021年6月16日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金4.10億元，分別用于大型精密注塑模具數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

海泰科上市發(fā)行費(fèi)用為6376.45萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用4881.59萬(wàn)元，中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用739.62萬(wàn)元，山東琴島律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用377.36萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金