中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月4日訊昨日晚間，東方鉭業(yè)（000962.SZ）披露2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。截至今日收盤(pán)，東方鉭業(yè)報(bào)9.44元，漲幅2.16%，總市值41.61億元。

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根據(jù)公告，東方鉭業(yè)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)67,518.32萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將分別投資于鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“火法冶金項(xiàng)目”）、鉭鈮板帶制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“制品項(xiàng)目”）、年產(chǎn)100只鈮超導(dǎo)腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鈮超導(dǎo)腔項(xiàng)目”）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包含中國(guó)有色集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象。除中國(guó)有色集團(tuán)外，其他特定對(duì)象包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合法投資者等。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式、以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行采取詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量上限即本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%測(cè)算，發(fā)行數(shù)量至多為132,249,793股（含132,249,793股），其中中國(guó)有色集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為5,078萬(wàn)元。

據(jù)悉，中國(guó)有色集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的詢(xún)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象的詢(xún)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次非公開(kāi)發(fā)行股票未能通過(guò)詢(xún)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格，中國(guó)有色集團(tuán)同意以發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格參與本次認(rèn)購(gòu)。

截至預(yù)案簽署之日，東方鉭業(yè)股份總數(shù)為440,832,644股，其中中國(guó)有色集團(tuán)通過(guò)其控制的中色東方持有公司201,916,800股，占公司總股本的45.80%。東方鉭業(yè)實(shí)際控制人為中國(guó)有色集團(tuán)，控股股東為中色東方。

根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量測(cè)算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行完成后，中色東方仍為公司控股股東，中國(guó)有色集團(tuán)仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

中國(guó)有色集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，本次發(fā)行募投項(xiàng)目涉及上市公司向控股股東及其關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需土地、房產(chǎn)和設(shè)備，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

東方鉭業(yè)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年11月3日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票尚需完成國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管審批程序，并經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

東方鉭業(yè)表示，本次非公開(kāi)發(fā)行旨在落實(shí)公司及控股股東、實(shí)際控制人的戰(zhàn)略及規(guī)劃；進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，給股東帶來(lái)良好投資回報(bào)。

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 東方鉭業(yè)